АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 22 ноября сообщило о начале первичного размещения нового выпуска биржевых облигаций. Этот выпуск является 5-м по счету в рамках зарегистрированной Московской биржей второй Программы облигаций. Всего же он 12-й по счету. Период предварительного сбора заявок пришелся на 14-18 ноября. Ставка купона была утверждена на уровне 14,75% годовых.
Выпуск 002Р-05 характеризуется следующими параметрами: срок обращения – 3 года, общий номинальный объем – 1,5 млрд руб. BCS Global Markets и Газпромбанк выступают в качестве организаторов выпуска.
Полученные от выпуска средства предназначены для частичного рефинансирования долгового портфеля компании (погашение выпусков 001Р-06 объемом 500 млн руб. и 002Р-01 объемом 800 млн руб.). Кроме того, данные финансовые ресурсы будут направлены в целях модернизации, реновации и развития существующего портфеля недвижимости по Программе РЕ (ТЦ «Коломенский», СРТЦ «Смолл», ТЦ «Ритейл Парк», ТРК «Москворечье»).
