Компанией ResearchView был проведен анализ данных ранее проведённых исследований рынка услуг в сфере репродуктивной медицины в России, а именно в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с целью выяснения, какие изменения произошли на рынке в 2022 и в 2023 годах, и какие перспективы ожидаются.
По данным отчета РАРЧ, в 2021 году в России работало 312 центров ВРТ. В 2023 году доля частных центров репродукции в России составила 76%. Анализ данных о медицинских организациях, участвующих в оказании ЭКО, показал, что с 2018 года наблюдается прирост числа частных медицинских организаций и снижение количества федеральных учреждений здравоохранения.
ЭКО можно сделать бесплатно по квоте как в государственной, так и в частной клинике. Коммерческие пациенты в клиниках ВРТ составляют меньше трети. Большинство протоколов ЭКО — до 80% в зависимости от клиники — реализуются за счет государства по программе ОМС. В программе государственных гарантий на 2023 год объем помощи увеличен на 18% по сравнению с 2022 годом.
Государство оплачивает только базовую программу ЭКО, в которую входят следующие манипуляции: стимуляция суперовуляции, пункция фолликулов яичника, инсеминация ооцитов, культивирование эмбрионов, перенос эмбрионов в матку.
Встать в очередь на получение квоты на бесплатное проведение ЭКО может любая гражданка РФ с установленным диагнозом «бесплодие», у которой имеется действующий полис ОМС, а также соответствующая следующим условиям: если беременность не наступает в течение года, либо имеются сложные диагнозы, при которых женщина не может забеременеть самостоятельно, отсутствуют противопоказания к ЭКО (сложные наследственные и хронические заболевания) – женщина должна быть в состоянии выносить и родить ребенка.
Стоимость ЭКО не только зависит от ценовой политики определенной клиники, но и складывается исходя из таких факторов, как:
- Выбранный тип протокола: продолжительность длинного протокола ЭКО составляет до 50 дней, короткого — до 20 дней, протокола с использованием антагонистов — до 15-18 дней.
- Типы выписываемых медикаментов.
- Квалификация врача, ведущего протокол пациентки.
- Техническое оснащение, возможность осуществления всего комплекса мероприятий в рамках ЭКО, наличие или отсутствие стационара.
Процедуры, которые могут применяться дополнительно для увеличения вероятности наступления беременности (например, использование донорских клеток, генетическое исследование эмбриона и т.д.), что может повысить общую итоговую сумму в 1,5–2,5 раза.
На рынке частной медицины широко представлены клиники, специализирующиеся на услугах по репродуктивному содействию. Так, по итогам 2022 года, лидером рынка услуг репродуктивной медицины стала компания «Мать и Дитя», возглавив список топ-10 клиник, предоставляющих услуги ЭКО. Выручка клиники составила 10,3 млрд. руб., снизившись на 8% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшая доля выручки Мать и Дитя приходится именно на ЭКО – 17,1% в 2022 году.
В тройке лидеров также числится Центр лечения бесплодия и здоровья семьи «Скандинавия АВА-ПЕТЕР», который в 2022 году выручил 4,5 млрд. руб., что на 12% выше по сравнению с 2021 годом. Закрывает топ-3 СМ-Клиника с прибылью 2,8 млрд. руб. (+6%) в 2022 году.
В топ-10 клиник, предоставляющих услуги ЭКО, вошла компания «Нова Клиник» с прибылью 831,9 млн. руб. (+10%). Клиника АльтраВита в 2022 году снизила показатель выручки на 2% (928,7 млн. руб.).
Наибольший прирост выручки в 17% был отмечен у Клиники NGC (506,1 млн. руб.). Клиника репродуктивного здоровья «Мак Эко» также увеличила свою прибыль в 2022 году на 7%, что составило 299,4 млн. руб. Положительную динамику в 3% показали клиники «Поколение NEXT» и Remedi с выручкой 335,7 млн. руб. и 273,1 млн. руб. соответственно. Замыкает десятку лидеров компания Vitro Clinic с выручкой 254 млн. руб., что на 6% ниже по сравнению с 2021 годом.
Ключевые перспективы рынка (топ-3):
Увеличивающийся спрос на вспомогательные репродуктивные технологии из-за возрастающей осведомлённости людей о данных процедурах, а также в связи с расширением программ ОМС и постепенным увеличением возраста, в котором пара решается завести ребенка.
С 2024 года Минздрав РФ будет допускать к проведению ЭКО по ОМС только клиники, которые проводят не менее 100 циклов процедуры в год. Однако предлагаемые меры могут ограничить доступность помощи, особенно в небольших городах, и право выбора пациентами медицинской организации.
В 2024 году средние затраты на каждую процедуру в федеральных медцентрах планируют снизить на 28,7%. Но с 2025 года расходы на ЭКО в рамках проекта программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи планируется увеличить.
